¿Cómo se envían facturas por correo electrónico desde BOSS?
Conoce cómo se envían las facturas automáticamente desde BOSS
En BOSS, el envío de comprobantes fiscales es un proceso ágil que puede automatizarse para mejorar la eficiencia operativa o ejecutarse de forma manual según las necesidades del momento. A continuación, te explicamos las dos modalidades disponibles.
1. Envío automático (Configuración inicial)
El sistema permite que, al momento de dar clic en "aceptar" una factura, esta se envíe de inmediato al cliente sin pasos adicionales.
Para que esto funcione, asegúrate de cumplir con lo siguiente:
Para que esto funcione, asegúrate de cumplir con lo siguiente:
- Configuración de la Compañía: La opción de envío automático debe estar habilitada en los parámetros generales del sistema.
- Parámetros de Envío: El sistema utiliza el servidor de correo (SMTP) configurado para la empresa para realizar la salida de los mensajes.
- Correo del Cliente: La factura se enviará a la dirección electrónica registrada en el catálogo de clientes. Es vital mantener este campo actualizado para evitar errores de entrega.
2. Envío manual desde el sistema
Si necesitas reenviar una factura o si la opción automática no está activa, puedes hacerlo desde las pantallas de consulta:
Desde la Ventana de Visualización
Al abrir una factura específica para revisar sus detalles, encontrarás la opción de Enviar por Correo. Esto es útil para confirmar datos antes de compartir el documento con el cliente.
Desde la Lista de Facturas
En el monitor o listado general de facturas:
1. Ubica el folio que deseas enviar.
2. Utiliza la función de imprimir en la cual podrás visualizar en la parte superior de la ventana un botón "Envíar"
3. El sistema confirmará el envío utilizando los parámetros predefinidos.
Si necesitas reenviar una factura o si la opción automática no está activa, puedes hacerlo desde las pantallas de consulta:
Desde la Ventana de Visualización
Al abrir una factura específica para revisar sus detalles, encontrarás la opción de Enviar por Correo. Esto es útil para confirmar datos antes de compartir el documento con el cliente.
Desde la Lista de Facturas
En el monitor o listado general de facturas:
1. Ubica el folio que deseas enviar.
2. Utiliza la función de imprimir en la cual podrás visualizar en la parte superior de la ventana un botón "Envíar"
3. El sistema confirmará el envío utilizando los parámetros predefinidos.